Sentyabr'skoj noch'yu 1785 goda kupca Dzhonu Henkoka budit otchayannyj stuk v dver'. Eto s mnogomesyachnym opozdaniem vernulsya kapitan odnogo iz ego korablej — "Kalliopy". Odnako vernulsya bez "Kalliopy": kapitan Dzhons prodal korabl', chtoby kupit' divo divnoe — chuchelo rusalki. Novost' mgnovenno raznositsya po Londonu, po blestyashchim salonam i prodymlennym kofejnyam. Rusalka otkryvaet skromn...