1921-1922 gody. Ne uspev perevesti duh posle komandirovki v Revel', Vsevolod Vladimirov poluchaet ocherednoe zadanie. Na etot raz ego put' lezhit vo Vladivostok. Slozhivshayasya tam obstanovka pryamo skazhem neprostaya. S odnoj storony, perevorot i zahvat vlasti znatnym kupcom Merkulovym, s drugoj – yapono-amerikanskie raznoglasiya. Molodomu chekistu predstoit razobrat'sya v napryazhennoj politich...