Lundúnir 1792. Eftir að bróðir Jems Kellaway deyr á æskuslóðunum í Dorsetskíri flyst fjölskyldan til borgarinnar þar sem Jem kynnist pörustúlkunni Maggý, sirkuslífinu í Lambeth og hinum seiðmagnaða nágranna sínum, skáldinu og róttæklingnum William Blake. Á meðan blóðugar fréttir berast yfir Ermasundið af byltingunni í Frakklandi takast Jem og Maggý á við miklar umbreytingar í eigin lífi, feta kr...