Prinz Florin und die junge Hofdame Bridlin lieben sich. Oft tanzen sie zusammen im Schlossgarten. Als Bridlin eines Tages ein paar Spitzenschuhe geschenkt bekommt, nimmt das Unheil seinen Lauf. Ohne zu ahnen, dass die Tanzschuhe von einer bösen Zauberin verhext wurden, schlüpft sie hinein - und verschwindet kurz darauf. Prinz Florin macht sich auf die Suche nach ihr. Kann er Bridlin aus der Gewalt...