Fah-Laën, der Abdecker, und seine Braut Mei-Hooh leben und arbeiten im Ghetto der Halbelfen von Cadanla. Eines Morgens jedoch verhängen die Behörden aus Furcht vor einer Epidemie eine Quarantäne, und der Schlachthof wird geschlossen. Fah-Laën fällt die schwere Aufgabe zu, alle kranken Tiere zu schlachten, um die Ausbreitung der Seuche zu stoppen. Währenddessen legen im Norden, an der Küste von Nod...