In den aranischen Bergen lauert ein Fluch aus grauer Vorzeit. Von Elfenkraft in Stein gebannt, wartet ein uralter Echsenpriester, der Seelenwanderer, auf seine Auferstehung. Zwei Hexen ubernehmen die schwere Aufgabe, ihn unschadlich zu machen. Doch im Kampf gegen bose Machte geraten sie und ganz Aranien in den Bann des Verderbens.