Eine junge Studentin hat es nach Verona, in die kulturellen Hochburg Italiens, verschlagen, wo sie sich gemeinsam mit ihrem Kunstprofessor Massimo Battisti dem Land, seiner Kunst und Musik hingibt. Da sie sich in den Märchenforscher verliebt hat, versucht sie, sich ihm durch die Märchen zu offenbaren, die sie seit ihrer Kindheit schon kennt. In einem ständigen Wandel zwischen Realität und Fiktion ...