Meisterwerk des russischen Nationaldichters Alexander Puschkin. Peter der Große schickt sein Patenkind, den 27-jährigen Mohren Ibrahim, auf die Artillerieschule nach Paris. Dort verliebt Ibrahim sich in die verheiratete Gräfin D. und zeugt ein Kind mit ihr, welches nach der Geburt durch ein weißes Neugeborenes ausgetauscht wird.
Zurück in Russland dient Ibrahim seinem Patenonkel. Die Gräfin D....