Major Plenjakow wird überraschend nach Frazertown versetzt, einer verborgenen Modellstadt in der Ukraine, die russische Geheimagenten auf den Außeneinsatz in den USA vorbereiten soll. Umbenannt in John Barryl, arbeitet er dort in einer Imbissbude, um sich so an das amerikanische Leben zu gewöhnen. Gleichzeitig existiert in Amerika eine sowjetische Stadt, die amerikanische Spione auf ein Leben in R...