Clownen Jac vill egentligen inte uppträda. Han känner en enorm skräck inför livet och fasan tar sig uttryck även i manegen, men publiken älskar hans framträdanden och kan inte ana att hans rädsla är äkta. Jac pressas ständigt till att fortsätta uppträda av en samling människor som är ekonomiskt beroende av hans framgångsrika turnéer, men hur länge klarar den motvilliga clownen av att fortsätta tro...