Gösta är en musikens man. Han har rytmen i blodet och betraktar livet utifrån toner. Han överger sina studier för att själv komponera musik och gå med i ett jazzband. Han inleder en amorös förbindelse med den tilldragande Lizzy, men hans hjärta ska snart börja slå för någon annan. Sally, jazzbandets vokalist, visar Gösta vad riktig kärlek är. Den kärlek han känner för Sally kommer att förändra han...