Tief im Wald. Bei einem Ausflug mit der Schulklasse beobachtet Paulchen fasziniert einen Ameisenhaufen. Was für ein Gewimmel, was für ein Fleiß. Als die Klasse weiterzieht, versteckt sich der Junge. Sein Forschergeist ist geweckt, und er möchte gerne noch beobachten. Und dann geht sein größter Wunsch in Erfüllung - er schrumpft und kann so mitten unter den Ameisen leben und sie ganz genau kennenle...