Kristiansund, 1911: Emma on tienhaarassa ja epävarma siitä, onko tulevaisuus ompelijattarena oikea tie hänelle vai pitäisikö hänen tavoitella unelmaansa taiteilijan urasta. Kun Emma yrittää miettiä, mitä tehdä elämällään, Olav alkaa työskennellä setänsä Kåre Dalin palveluksessa, johon Emma suhtautuu syvästi epäluuloisesti. Samaan aikaan jokin, tai pikemminkin joku, salakavala vaanii yhä varjoissa ...