Julia är nybliven universitetsstudent när hon drabbas av olycklig kärlek; hennes älskade har lämnat henne och det känns som att hon ska gå under av sorg. Hon flyr ner till Skåne och tillbringar hösten i ett lånat hus tillsammans med sin mormor, där hon sakta men säkert återhämtar sig från sorgen. När Julia kommer på fötter igen beger hon sig vidare ner i Europa. Resan blir lång och äventyrlig, och...