In der Region um Fort Sill haben aufständische Comanchen und Kiowas die Reservation verlassen und kämpfen gegen die Weißen. Ben Drago, selbst zur Hälfte ein Kiowa-Indianer, soll auf Bitte von General Grierson, dem Kommandanten von Fort Sill, in den Auseinandersetzungen zwischen beiden verfeindeten Parteien vermitteln. Der »Schwarze Falke«, Anführer der abtrünnigen Kiowas, und Ben Drago kennen sich...