Gabriel Stensson Skotting och Zackarias Hök är på väg mot Polen och kung Sigismunds hov. Officiellt ska de besöka Gabriels mor, som befinner sig i Warszawa. Inofficiellt är de ute på ett kungligt avlyssningsuppdrag. Har Gustav II Adolf anledning att oroa sig för stämningen runt Östersjön? Finns där krafter som ämnar störta honom? När de två kompanjonerna reser genom Finland träffar de en adelsman ...