Antoine yllättyy, kun kävelee sisään taiteilijaystävänsä Carolinen pieneen pariisilaiseen ateljeeseen tämän harrastaessa seksiä mallin kanssa, mutta hän jää katselemaan heitä salassa, tyydyttäen itseään. Mutta piilopaikasta huolimatta Caroline tunnustaa huomanneensa hänet ja myöntää nauttineensa hänen katseistaan. Antoine jakaa Carolinelle tarinan hänen fantasioistaan toisesta mallista, lumoavasta...