Schon seit vielen Jahrhunderten tobt in Galdur ein Krieg zwischen Engeln auf den Himmelsinseln und den Dämonen, die in den Tunneln unter dem Meer leben. Nicht alle sind glücklich darüber, so auch der Engel Aaron, sondern auch die Dämonin Saori, die er bei seinem Streifzug findet und mitnimmt. Wie sehr wird sich sein Leben dadurch ändern?