On vain muutama päivä jouluun, ja Jennie on tullut Tukholmaan etsimään jotakin. Jotain kiellettyä, jossa joku voisi ehkä auttaa häntä. Hänen nimensä on Franz, ja hän vie Jennien alamaailmaan, jazzklubille, jossa kaikki pukeutuvat takkiin ja frakkiin, myös Jennie. Täällä rajat ovat poissa ja erilaiset säännöt pätevät. Lavalla on Elsie, jolla on punaiset huulet. Hän liikkuu kuin loitsu. Pian hän sei...