Kim er en meget særlig dreng. Han er en hypersensitiv registrator, men føler sig samtidig skæv og uden for verden. Ikke mindst efter at han må flytte fra sin trygge tilværelse i Sydsjælland til det klaustrofobiske Espergærde i Nordsjælland. Hans travle forældre skænker ham ikke meget opmærksomhed, og via musikken og sin maniske besættelse af at tegne skaber han sit eget rum, hvor han kan ånde. Men...