In Kyoto wird ein alter Mann aus einem Tempel entführt, das beobachten die Postdoktorandin Manon und der Exilpotsdamer Felix und ziehen sehr unterschiedliche Schlüsse. Als auch Felix verschwindet, macht sich sein Bruder Walter Wolke, Hausmeister auf dem Telegrafenberg, auf den Weg nach Japan. Der verschwundene Bruder steht inzwischen unter Verdacht, den Chef eines Energiekonzerns entführt zu habe...