V Novom gorode zhivet devochka po imeni Elizabet, i u nee est sekret: ona umeet koldovat. No koe-kto ob etom znaet — koe-kto, u kogo imeetsya sobstvennaya tayna. Eta tayna — babochka, kotoraya zhivet v banke. Babochka, kotoraya dolzhna byla ischeznut navsegda. Babochka, kotoruyu ranshe nazyvali Barmaglot...
A gde-to daleko idut Alisa i Tesak. Alisa mechtala o kottedzhe s tenistym sadom na beregu ...