Der hässliche, schwächliche 17-jährige Gymnasiast Wolodja lebt mit seiner Mutter in der Stadt. Er besucht oft zusammen mit seiner Mutter Marja die entfernte Verwandte Lilli auf dem Land. Eines Tages verliebt sich dort in die kräftige, gesunde, aber verheiratete, ca. 30-jährige Anna, einer Cousine von Lilli. Wolodja macht ihr zwei Liebeserklärungen. Während sie sich bei der ersten Liebeserklärung ...