Det är Henriks idé att spionera på Varulven, inte Mikkels. Varulven heter egentligen Jørgensen. Han är den gamle mannen med krokiga tänder och gula läskiga ögon, som bor i det övergivna huset en bit bort. Men pojkarnas spion-uppdrag går snett och Varulven råkar få syn på dem. Henrik och Mikkel springer snabbt därifrån men glömmer Mikkels kikare vid huset. Nu måste de tillbaka till huset i natt för...