Eletään 1800-lukua. Tuomas on nuori poika, joka saa ensimmäisen työpaikkansa kestikievarin renkinä. Tuomas ei kuitenkaan tule kaikkien työtovereidensa kanssa toimeen – erityisesti Juko-niminen renki kohtelee nuorta Tuomasta alentuvasti. Kun Tuomas pukee kylmänä yönä päälleen talosta löytämänsä karhunnahkatakin, tapahtuu jotain yllättävää. Uneksiiko Tuomas vai onko hän muuttunut eläimeksi? Pian Tuo...