Någonstans på det stora floddeltat som förbinder Eufrat och Tigris bor den äventyrslystne pojken Morsel tillsammans med sin familj. Han tillbringar dagarna med sina vänner att kasta nät i den väldiga floden och dyka i det strida vattnet. En dag fastnar en mystisk plåtlåda i hyskorna, något som Morsel först tror är en mina. Men det visar sig vara något annat, något mycket mer speciellt ... -