Es ist Herbst in Painters Mill und die 14-jährige Katie Burkholder und ihr Bruder Jacob sollen in Zimmerman's Orchard Äpfel pflücken. Keine Arbeit, die Katie gerne macht, doch als ihre Freundin Mattie auftaucht, um zu helfen, wird die Stimmung schon besser. Mattie ist seit Kindertagen ihre beste Freundin, diejenige, der sie alles anvertraut. Der Spaß hat ein jähes Ende, als Billy Marquart mit sein...