Eletään 1800-lukua. Kun pieni Hengist-niminen höyrylaiva lähtee Helsingistä kohti Lyypekkiä, matka alkaa mukavissa merkeissä. Suomenlahti on lähtiessä miltei rasvatyyni ja ensimmäinen pysähdys Tallinnassa onnistuu hyvin. Pian matkustajat kuitenkin heräävät siihen, että laiva on pysäytetty. Laiva on jäänyt sumun vangiksi – matkaa ei ole turvallista jatkaa keskellä sumua. Matkustajat keksivät tavan ...