Sirkuksen sydän

Niilo on tavallinen suomalainen naimisissa oleva mies, jonka elämä heittää yllättäen häränpyllyä. Ovatko syynä Niilon sisäiset pohdinnat vai parhaan ystävän ja vaimon välinen suhde – sillä ei ole niin väliä, sillä Niilon on joka tapauksessa aika laittaa elämänsä uusiksi. Eikä Niilon uudesta elämästä todellakaan puutu käänteitä. Hän tutustuu erikoiseen taiteilijaan nimeltään Ursus, matkustaa Uuteen...