Graf Gerd von Fernow nimmt den Sohn Bill im Hochsommer mit auf den Landsitz der Familie. Bill ist durchs Abitur gefallen und soll in den Sommerferien für die Nachprüfung büffeln, anstatt mit dem Rest der gräflichen Familie kurzweiligen Strandurlaub zu machen. Der Vater nimmt Bill manchmal zu Verwandtenbesuchen mit, die auf das benachbarte Gut zu den Warnows führen. Bill liebt die blutjunge Cousine...