Potsdam unter der Herrschaft Friedrich des Groen: Die Farben der preuischen Uniformen pragen das Stadtbild, in den schnurgeraden Straen der Residenz herrscht militarische Strenge. Doch auf den Hugeln vor der Stadt pflegt der Konig im neuen Schlo Sanssouci die schonen Kunste, und der Kammermusiker und Flotenlehrer Johann Joachim Quantz glaubt, in der Nahe des Monarchen sein Gluck gefunden zu haben....