Ellis è un ragazzo triste, preso dai suoi sogni ad occhi aperti, abbandonato e picchiato dalla sua famiglia, preso in giro e vittima di bullismo a scuola. Sembra che nessuno lo ascolti e nessuno condivida le sue paure e la sua tristezza. Una sera incontra la ragazza Natalie, che ha la stessa età. Lo fa sentire come se avesse finalmente un vero alleato. Natalie accompagna Ellis in viaggi immaginari...