Pojken och åsnan

Duggie Brown är en liten pojke som lever ett dystert liv i en liten lägenhet i den fattiga delen av London. En dag stiftar han bekantskap med lumpsamlaren Jock och hans lilla grå åsna Tam O'Shanter, kallad Tammy. När Jock plötsligt blir sjuk får Duggie ansvaret för Tammy och hans liv tar en helt ny vändning. Han lär sig att rida och beger sig så småningom till Sussex för att delta i ett åsnelopp.