Die Geschichte Orlandos, eines schönen Jünglings aus adligem Haus, der als Frau Karriere macht. Von Königin Elisabeth I. wird er zum Schatz- und Hofmeister ernannt. Sie verliebt sich gar in ihn, während es Orlando zu den einfachen Leuten hinzieht. Um einer Verehrerin zu entfliehen, lässt er sich als Botschafter nach Konstantinopel versetzen. Dort fällt Orlando nach einer von sozialen Unruhen geprä...