Tohtori Stefan Frank matkustaa San Franciscosta Helsinkiin kansainväliseen lääkärikonferenssiin. Siellä hän tapaa vanhan ystävänsä, ukrainalaisen neuvostotiedemiehen ja virustutkijan Anatoli Babinovin ja tämän kauniin tyttären Nadjan. Nadja ei ole pelkästään kaunis, vaan myös huippuälykäs ja osaa keskustella mistä vain. Stefan huomaa ihastuvansa suin päin, mutta pian käy ilmi, ettei mikään ole nii...