Manden som ler

I slutningen af 1600-tallet redder en hjemløs dreng ved navn Gwynplaine en spæd pige under en snestorm. De møder en rejsende gøgler, der kalder sig Ursus, og hans kæledyrsulv, Homo. Gwynplaines mund er blevet lemlæstet i et evig smil; Ursus er oprindeligt forfærdet, derefter rørt til medlidenhed, og han tager dem med sig. 15 år senere er Gwynplaine vokset til en stærk mand. Pigen, der nu hedder De...