Ward Gibson ei ole koskaan nähnyt mitään tanssityttö Fanny McQueenin kaltaista. Fanny esittää Maltan enkeliä newcastlelaisessa musiikkiteatterissa, ja hänen valovoimaisuutensa täyttää koko lavan. Wardin on pakko ajaa Newcastleen viikon ajan joka ikinen ilta, jotta hän saa katsella tuota uskomatonta naista.Ward ei voi uskoa onneaan, kun ihastuminen paljastuu molemminpuoliseksi. Eteen tulee kuitenki...