Eletään toukokuuta 1561. On kulunut miltei vuosi kuningas Kustaa Vaasan kuolemasta. Ruotsi-Suomen hallitsijana toimii nyt Kustaa Vaasan vanhin poika Eerik XIV. Entisen kuninkaan lempipoika Juhana on puolestaan noussut Suomen alueen herttuaksi. Juhana ei kuitenkaan haluaisi tyytyä pelkkään Suomeen – häntä houkuttaa myös Viron herruus. Mutta ovatko virolaiset valmiita antautumaan Juhana-herttualle? ...