Kerran kesällä

Sisävesialus Sandels saapuu Saimaan rannalle. Sen kitusista maihin astelee monenkirjava joukko miekkosia, yksi heistä nuori Lauri Falk. Hän on nähnyt monenlaisia paikkoja ja ihmisiä, mutta ei musiikki eikä matkustaminen ole hänen elämänjanoansa tyydyttänyt. Yksikään hänen unelmansa ei ole vielä toteutunut. Kesän kuumuus herättää miehen mielessä monenlaisia ajatuksia. Hän myös iskee silmänsä viatto...