Als San Francisco von grausamen Morden erschüttert wird, wird Scanguards schnell klar, dass die Beweise auf einen der ihren hinweisen, den ruppigen und eigenwilligen Türsteher und Vampir Orlando.
Isabelle, die Hybridentochter von Samson und Delilah, versucht Orlandos Unschuld zu beweisen. Doch eine Enthüllung über Taten aus Orlandos Vergangenheit stellt ihr Vertrauen in ihn auf eine harte Probe...