Tvillingerne, Malou og Frederik er på ferie hos deres tante, Ingrid og onkel Oscar på bondegården.
Tvillingerne er 10 år og glæder sig til at møde Haflingeren, Joey og æslet Verner, som får et hovedtøj, som viser sig, at være magisk. Hvis Hovedtøjet kommer i de forkerte hænder, kan det blive farligt for både børn og voksne, og også for heste.
I den lille by, hvor tante og onkel bor, befinder der s...