Ellis es un niño triste, atrapado en sus sueños, abandonado y golpeado por su familia, burlado y acosado en la escuela. Parece que nadie lo escucha y nadie comparte sus miedos y tristezas. Una noche conoce a la niña Natalie, que tiene la misma edad. Ella le hace sentir que finalmente tiene un verdadero aliado. Natalie lleva a Ellis a viajes imaginarios, lo que le permite volver a tener dulces sueñ...