Ellis é um menino triste - preso em seus devaneios, abandonado e espancado por sua família, provocado e intimidado na escola. Parece que ninguém o ouve e ninguém compartilha seus medos e tristezas. Uma noite ele conhece a garota Natalie, que tem a mesma idade. Ela o faz sentir como se ele finalmente tivesse um verdadeiro aliado. Natalie leva Ellis em viagens imaginárias, permitindo que ele tenha b...