Schicksalsjahr 933. Der ostfränkische König Heinrich beschwört einen neuerlichen Konflikt mit den Ungarn herauf. Doch während er seine Truppen im Norden bei Merseburg versammelt, dringen sarazenische Kampfverbände von Südfrankreich in die Alpentäler und bis nach St. Gallen vor. Als in der Bodenseefestung Arbon auch noch eine alte Fehde neu entflammt und es zu Spannungen zwischen Alemannen und Räte...