Doktorn återvänder till Monterey i Kalifornien efter andra världskrigets slut, men han möter inte samma stad som han lämnade. Den tidigare så livfulla och glädjefyllda platsen är nu insvept i gråtoner, och krigströttheten hänger tungt över invånarna. Hans biologiska anstalt har förfallit under hans frånvaro vilket adderar till hans växande sorg. Han börjar ifrågasätta meningen med livet och känner...