To dødsdømte fanger skal overføres til et annet fengsel. Tee Beau Latiolais, som ser ut som et barn i voksne klær, og Jimmie Lee Boggs, en profesjonell leiemorder. Ansvarlig for transporten er førstebetjent Dave Robicheaux.
De flykter og etterlater seg to lik og en hårdt såret Dave Robicheaux.
Og dette er bare begynnelsen. Minos Dautrieve, en gammel venn av Dave og agent i FBI, er ute etter en mafi...