In seiner Kindheit litt der junge Nathanael unter größter Furcht vor einem unheimlichen Wesen, dem "Sandmann", der Kindern die Augen stiehlt. Im Advokaten Coppelius, dem geheimnisvollen Freund seines Vaters, glaubte er diesen "Sandmann" zu erkennen. Ein Aufeinandertreffen mit Coppelius, sowie der rätselhafte Tod seines Vaters traumatisierten Nathanael zutiefst.
Jahre später, als Student, trifft N...