Die charmante Coraline wird als Betreuerin fur den jungen Sohn eines reichen Herzogs engagiert. Ihr Auftrag ist es, den lernbegierigen und altklugen Vernere zu unterhalten. Der kleine und einfallsreiche Genius hasst jedoch Spiele und ist uberaus unleidlich. Trotzdem versucht Coraline, ihren Schutzling zu verstehen und wird dabei immer tiefer in die seltsame und uberraschende Traumwelt des Herrenhauses hineingezogen. Und weder die garstige Gouvernante noch der glattzungige Butler konnen sie davon abhalten, nachtlich ihre eigenen, erotischen Traumeskapaden zu leben...