När Kate Nevinson förälskar sig i den landsförvisade riksföreståndaren Sebastian Martius kastas hon in i ett politiskt maktspel mellan presidenter och gamla europeiska kungahus. Martius lever gömd i väntan på revolution, och på ett barnhem i hans hemstad arbetar Nevinson och vännen fru Clarke outtröttligt för sin älskade kung. Men på grund av sin relation med Nevinson försätter den före detta kung...