Verloren in den endlosen Sandwogen der Wüste, der sengenden Sonne und dem Durst wehrlos ausgeliefert, schleppen Conan und die befreite Sklavin Natala sich voran. Nahrung und Wasser gehen zur Neige, und an diesem Ort bedeutet das nur eins: den Tod. Da erblickt Conan in der Ferne eine Stadt, die er fast für eine Fata Morgana hält. Doch es ist Xuthal. In diesem Moment verheißt Xuthal die Rettung für ...